Бороздя океан в надежде найти хотя бы немного еды, Луффи, Зоро, Нами и Усопп встречают Эль Драго, который идёт по следу великого сокровища пирата Вунана, чьё награбленное золото ночами освещало океан.

После небольшой разборки команда оказалась разделена. Луффи и Зоро волей случая спасают мальчика по имени Тобио, а Усопп оказался пленён пиратами Эль Драго.