«Только волшебники знают, как использовать магию. Простой люд может быть лишь благословлён ею. Волшебниками им не стать», — слова матери Коко, малышки, таящей в себе бесконечную любовь к магии, и это несмотря на то, что маги скрывают способности от посторонних взоров. Но вот незадача: девочка не владеет способностями к магии. Казалось, что грёзам о колдовском колпаке не сбыться, однако жизнь распорядилась иначе, столкнув лицом к лицу юную дочь портнихи и настоящего мага — Кифри. Находясь на седьмом небе от счастья, в порыве чувств Коко рассказала мужчине о давнем приобретении — книге с картинками и кистью с чернилами, купленными на дворцовой ярмарке, — чем и привлекла внимание. Позже маг уходит, но мысли его терзает эта странная книга, и тот возвращается в самый последний момент — момент, когда Коко использовала url= http://ru.wikipedia.org/wiki/Глифглифы из своей книги, совершив нечто ужасное.

Кифри, пожалев Коко, взял её в ученицы. Теперь девочке предстоит подружиться с другими ведьмами и научиться таинству магии во имя спасения матери. Учитель же, благодаря непутёвой воспитаннице, нападёт на след группировки «Шляпа с полями» — сборища еретиков и экспериментаторов с запретной магией, которые распространяют опасные артефакты среди народа.